NEWS
新闻资讯
储能开启大时代
发布时间:2023-03-17   浏览次数:371
◆ 储能的必要性提高、经济性改善

必要性:1.全球新能源装机占比已超20%、2027年有望超过35%,新能源占比提升将持续冲击电力系统稳定性,表前储能装机为当前平滑电力系统波动最佳方案,由此多地政策提出新建电站的强制配储要求;2.欧洲电价大幅波动,中国电力供应持续偏紧,表后储能装机可有效降低用电风险。

经济性:1.电力市场改革推进,峰谷价差、跨市场电价差、国内工商业电价差持续拉大,储能可有效改善电力时空刚性,扩大套利空间;2.电站配储后提高成本、影响收益率,但未来硅料和锂矿的价格有望回调至及较低水平、发电/储能效率将持续提升,光伏组件和电芯的成本将持续降低,盈利将改善。

◆ 2025年全球电化学储能新增装机规模接近80GW,对应约300GWh新增装机需求,中美欧三大市场均将持续快速增长

中国市场:1.政策:新能源历史配储比例低,政策强制配储提振储能增量预期;以电力市场改革为指引,储能盈利模式逐渐请晰——表前市场以容量租赁/容量补偿/辅助服务/现货市场套利等四种方式获利、表后市场以峰谷套利实现盈利。2.趋势:电深侧大储推动中国储能发展,2022/2023年中国电化学储能预计装机6.1GW和13.8GW、同比+175.5%和+119.7%,至2025年电化学储能累计装机达70GW,2021-2025 CAGR 预计+88.9%。

美国市场:1.政策:依托 IRA 法案对储能进行补贴,储能成为独立补贴主体并享有长达10年的309%投资税收抵免比例。2.趋势:美国储能以表前大储为主,2022/2023年美国电化学储能预计装机6.0/16.6GW,同比+71.4%/+168.0%,至2025年电化学储能累计装机超75GW,2021-2025 CAGR 预计+88.4%。

欧洲市场:1.政策:欧盟规划2030年风光规模约1100GW,供需两端推进储能发展。RE Power EU 及减碳55等政策的颁布将远期欧洲可再生能源结构占比提升至45%。并对电池储能技术研究提供资金支持。2.趋势:当前欧洲储能以表后市场为主、户储需求大增,随着新能源装机提升未来表前市场有望接棒成为发展核心动力,2022/2023年欧洲电化学储能预计装机5.1/7.0GW,同比+70.0%/+37.3%,至2025年电化学储能累计装机接近40GW,2021-2025 CAGR 预计+53.796。

◆ 全球储能预测:2022新增装机超20GW,2025年累计规模达233GW

根据测算,全球2022年新增电化学储能装机容量约21.5GW/50GWh、同比+113.6%/+108.9%,其中装机增量主要由中美欧三大经济体贡献,三大经济体新增装机分别为6.1/6.0/5.1GW、分别同比+175.5%/+71.4%/+70.0%,合计新增17.2GW、约占全球总装机量8成。

2023年储能装机有望迎来进一步提升。根据测算,2023年全球新增电化学储能装机预计将达到约46GW、同比+112.1%保持高增长,中美欧新增装机分别为13.8/16.6/7.0GW、分别同比+119.7%/+168.0%/+37.3%。随着新能源装机配储需求提升,至2025年全球电化学储能累计规模有望达到233GW,年新增装机约77GW,2021-2025 CAGR +52.5%。

◆ 全球储能:总规模快速增长,抽蓄为主、电化学异军突起,中美欧合计增量超八成

全球储能总规模持续高增。自2019年开始,全球储能累计规模增速实现持续增长。据 CNESA 预测,截至2021年底,全球储能累计装机规模达到209.4GW、同比+9.6%,当年新增18.3GW、同比+181.5%。

抽水蓄能仍为主流,电化学储能占比逐年上升、未来几年将贡献全球储能主要增量。根据 CNESA 统计,截至2021年底,全球抽水蓄能装机总规模达180.5GW,占总规模比例达86.2%。电化学储能累计装机从2017年3.0GW/占比1.7%增长至2021年24.5GW/占比11.7%, CAGR +69.39%。2021年新型储能新增装机10.4GW、同比+119.6%、占总新增装机量约57%,其中电化学占比达到55%、成为全球储能新增装机的主要动力。据 BNEF 预测,至2025年全球电化学装机规模有望达到148GW,电化学储能规模占比达到四成左右。

中美欧为全球新型储能主要市场。2021年中美欧新型储能新增装机分别为2.5/3.5/2.3GW、占比分别为24%/34%/22%,合计占比在80%左右。预计未来中美欧仍然持续把持全球新型储能装机主要增量。

来源:中国储能网讯